民生银行业绩发布会划重点！涉及资产质量、净息差、房地产风险敞口等

民生银行业绩发布会划重点！涉及资产质量、净息差、房地产风险敞口等本站　　面临一定的困难和压力，经过近几年保持战略定力、坚定推进利在长远的根本性变革，全行上下目标一致，战略清晰，对未来的健康可持续发展充满信心

　　面临一定的困难和压力，经过近几年保持战略定力、坚定推进利在长远的根本性变革，全行上下目标一致，战略清晰，对未来的健康可持续发展充满信心。”

　　3月27日晚间，中国发布2022年年度报告。报告期内，该行实现营业收入1424.76亿元，同比下降15.60%；归属于本行股东净利润352.69亿元，同比增长2.58%。

　　规模指标方面，截至报告期末，民生银行资产总额72556.73亿元，较上年末增长4.36%；负债总额66428.59亿元，较上年末增长4.34%。

　　资产质量上，截至报告期末，不良率1.68%，较上年末下降0.11个百分点；拨备覆盖率142.49%，较上年末下降2.81个百分点。

　　资本金方面，截至报告期末，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为9.17%、10.91%和13.14%，分别比上年末增长0.13个百分点、增长0.18个百分点和下降0.50个百分点。

　　民生银行副行长袁桂军介绍，自本集团新一届董事会、新一届党委和管理层履职以来，本集团积极应对内外部形势变化，加强全面风险管理，强化风险内控合规体系建设，化解存量风险、严控新增不良，资产质量实现了整体稳固向好。

　　他透露，2020-2022年，民生累计清收处置不良和存在风险隐患的资产超过3000亿元，存量风险基本化解完成，三年在化解不良和潜在风险资产的过程中，累计实现各类现金清收超过1,200亿元，现金回收接近40%。民生存量风险已经基本化解，增量风险防控有效，预计2023年不良资产处置规模同比将较大规模下降。

　　民生银行副行长李彬在业绩发布会上指出，营收下滑具体有四点原因，一是，业务结构逐步稳健的同时，资产收益水平有所下降；二是，客户基础培育初见成效的同时，客户经营有待深化，还需要着力推进规模增长；三是，多重因素叠加，存款成本同比上升，2022年该行存款成本率2.29%，同比上升11BP；四是，净非利息收入下降，净非利息收入下降主要是受市场波动的影响。

　　值得一提的是，尽管2022年营收有所下滑，但民生银行资产质量正在持续改善，实现了不良总额、不良率、逾期总额、逾期率比上年末“四降”。

　　具体数据来看，截至报告期末，民生银行不良总额 693.87 亿元，比上年末减少 29.51 亿元；不良率 1.68%，比上年末下降 0.11个百分点；逾期总额 823.61 亿元，比上年末减少 53.64 亿元；逾期率 1.99%，比上年末下降 0.18 个百分点。

　　李彬表示，展望2023年，民生银行将坚持走稳健可持续发展之路，积极应对形势变化，通过增规模、调结构、控成本、降风险，逐步改善经营业绩。他还从资产负债管理的角度谈五点措施：

　　一是加强综合开发，向客户经营要效益。随着改革的持续推进，本行以战略客群作为核心，实现产业链大中小微客群一体化综合开发，加强公私联动，期望2023年通过一系列客户营销体系改革深化，推动规模增长和中间业务收入提升。

　　二是促进存增长，向规模要效益。随着新产品的不断成熟、新生态的不断涌现，提客户、增规模的作用逐步加强。2023年，我们将进一步完善客户和产品服务体系，提升零售场景获客能力。加快投放节奏，实现早投放早收益。

　　三是优化业务结构，向优质资产要效益。2023年本行将加大中小企业、小微、按揭及消费贷投放力度，提高零售占比，促进收益提升。我行近两年数字化转型已初见成效，线上融资，包括供应链金融、线上快贷等规模已呈快速发展趋势，线上融资业务收益稳定，发展前景良好。

　　四是降低负债成本，向存贷利差要效益。通过扎实做好基础服务，不断丰富完善存款产品，大力推动低成本结算性存款增长，提高活期存款占比。另外，抓住高成本定期存款到期窗口，2023年进一步优化新增负债量价，有效控制和降低负债成本率。

　　五是有序化解风险，向资产清收要效益。2023年，我们将继续做好现金清收，提升清收处置效率和效益；同时，在客户结构改善的基础上，有效控制和防范重点领域的新增风险，控制信用成本。

　　李彬还表示，展望2023年，银行经营环境面临较大挑战，银行业仍将加大对优质资产的竞争；同时，社会存款的结构变化，对各家商业银行的负债成本管理也提出更高要求。因此，银行业息差总体将面临较大压力。

　　年报显示，去年民生银行的净息差跟随行业趋势也有所下滑。报告期内，民生银行实现利息净收入 1,074.63 亿元，同比减少 183.12 亿元，降幅 14.56%；净息差为 1.60%，同比下降 0.31 个百分点。

　　李彬称，2023年民生银行会结合自身情况，围绕“负债端控成本”和“资产端优结构”两个方面展开息差管理的重点工作，力争保持净息差的相对稳定。

　　负债方面，一是提升结算性活期存款占比，抓住高成本定期存款到期重定价窗口，优化定期存款期限结构，推动人民币存款成本下降；二是加强外币存款成本管理，在美联储加息的背景下，进一步优化客户结构，避免外币存款成本大幅上升；三是加强市场研判，通过优化同业负债的久期和客户结构来降低同业负债成本。

　　资产方面，一是优化信贷结构，加大中小和小微企业、消费的投放，提高新发放中零售占比；二是随着客户经营深化，新产品的开发，新业务模式的推出，进一步加大投放力度，加快投放节奏；三是择机配置本外币债券，优化同业、票据等资产结构，提升非信贷类资产收益。

　　民生银行副行长石杰表示，随着政策持续接力，房企融资金额逐步改善，房地产行业边际的逐步改善，民生银行地产业务整体风险可控。

　　“截至2022年末，民生银行对公房地产不良率4.28%，较上年末上升1.62个百分点，这符合整个房地产行业周期性调整的现状。我行严格按照相关规则计提减值准备，且对公房地产业减值计提比例远高于公司类平均减值计提比例，减值计提结果较为审慎。”石杰透露。

　　截至2022年末，民生银行承担信用风险的对公房地产业务余额4479.93亿元，规模满足监管部门集中度管理要求，处于银行业中等水平；其中表内3633.44亿元，商业房地产抵押证券化(CMBS)、住房抵押化(MBS)及其他资产支持业务355.07亿元，无增信抵质押担保措施的企业债投资103.84亿元。

　　据介绍，表内3633.44亿元中，项目融资占比在95%以上，且授信项目主要分布在一二线城市，聚焦住宅业态，担保方式以土地、在建工程抵押，同时追加项目公司股权质押，集团提供连带责任担保。经过不断压力测试，项目货值总体对授信余额覆盖程度较好。

　　此外，石杰还称，民生银行坚决贯彻落实金融16条相关要求，强化房地产领域存量项目贷后管理，积极配合地方政府做好保交楼各项工作，对受困房企实施分户分层分类分项目逐一管理，通过升级管控、增信加固、并购转让、代工代建、诉讼处置等措施，目前已取得积极成效。

　　近年来，市场对民生银行关联的关注度一直很高。对此，民生银行副行长袁桂军表示，该行持续强化关联交易管理分层履职、完善管理机制，注重夯实管理基础，积极提升关联交易数据治理水平，确保关联交易合规审批、公允开展。

　　袁桂军还就该行股东的关联情况做了详细介绍。据其所述，截至2022年末，民生银行对的余额212亿元，较2021年末减少0.19亿元。泛海集团的房地产业务在整体经营中占比较大，近年来受多种因素影响，经营困难，目前主要通过资产处置偿还债务，困难短期内难以缓解。

　　袁桂军指出，民生银行主要采取了三大风险管理措施：一是管控集团授信额度，持续压降授信敞口；二是保障民生银行债权，推动泛海加快资产处置，并对部分子公司提起诉讼；三是增提减值准备，提升风险抵补能力。他还称，泛海集团诉讼事项不会对民生银行业务、股权稳定性、声誉等方面产生实质影响。后续，该行将按照上交所和联交所要求及时披露相关信息。

　　除泛海外，其他关联股东情况较好。截至2022年末，民生银行七大股东关联集团共获最高授信额度1088.05亿元，余额合计626.88亿元，较2021年末增加27.85亿元，主要为大家人寿增加所致。袁桂军透露，该行严格按照监管要求，依照法律、法规和该行内部规章制度对关联交易实施有效管控，股东均要求提供足额抵质押或担保，并按照预期信用损失足额计提拨备，风险整体可控。

　　2022年，受震荡，四季度债市大幅波动等因素影响，公募基金及银行理财净值波动加剧，投资者赎回行为增加，业务规模承压。截至2022年末，全行业公募基金规模微增1.8%，但是混合型基金和股票型基金下降17.4%和4%；银行理财规模下降4.7%。

　　在此背景下，2022年，民生银行的公募基金和银行理财托管费收入却双双实现了正增长。其中公募基金实现托管费收入8.98亿元，同比增长27%，延续较快增长态势；银行理财实现托管费收入2.89亿元，同比增长1%，实现了正增长。

　　陈琼副行长介绍，该行的资产托管产品中，公募基金、银行理财总规模合计2.15万亿元。虽然在市场因素影响下，2022年两项产品的托管规模也出现了小幅下降，但该行通过稳步推进托管业务重塑，提高了公募基金、银行理财等长周期证券投资类托管产品比重，使得托管业务结构持续优化，有效增强了全行资产托管业务收入的成长性和抗波动性。

　　陈琼还透露，截至2022年末，民生银行的资产托管规模为11.94万亿，在全行业排名第十位。其中，信托计划托管规模行业排名第五，券商资管托管规模行业排名第六，公募基金托管规模行业排名第十，三方基金销售监管业务服务客户数量达101家，市场占比65%，行业排名第一。

　　展望2023年，陈琼表示，民生银行将进一步推进托管业务重塑，夯实基础，打造行业精品特色托管银行。

　　一是锚定核心产品，优化业务结构，实现高质量增长。重点发展公募基金、银行理财、保险资金、券商资管、信托计划五类核心托管产品，以及三方基金销售监督、养老金两项特色业务。

　　二是创新业务模式，建立联动开发机制，打造行业生态圈。通过深化“托管+代销”和“托管+投资”模式，围绕客户在产品代销、大类资产配置、委外投资、流动性支持等业务需求，实现与客户在资金端和资产端方面的全面对接，提升客户服务能力。

　　三是强化科技赋能，推进运营流程重塑，打造核心竞争力。加大科技系统建设力度，全面推进数字化转型，通过推进运营流程再造，打造客户支持、前置参数、资金清算、估值核算、报告报表、品质管控六大团队，提升全方位服务效能。