民族证券精选32只金股(下载)

民族证券精选32只金股(下载)本站　　1、国投新集（601918）：公司有关2010年电煤价格谈判的结果有超预期的可能

　　1、国投新集（601918）：公司有关2010年电煤价格谈判的结果有超预期的可能。安徽地区重工业发达，煤炭需求旺盛，近期省内电厂煤炭库存维持低位，这为电煤谈判提供了良好的市场环境。我们维持对公司09年、10年业绩好于预期的判断，看好公司在年报行情中的表现。近期公司股价超跌，存在反弹动力。

　　2、神火股份（000933）：2010年薛湖矿、泉店矿将逐步达产，较09年增加产量90万吨，赵家寨矿预计增加权益产量78万吨，同时整合的省内两家小煤矿预计贡献产量60万吨，2010年公司煤炭产量总计增加228万吨，同比增幅39％，2011年增加11％。同时我们预计电解铝业务2010年销量预计增长27％价格增长13％，毛利率将升至 11％。我们看好公司盈利的高弹性，提升公司盈利预测为 09-11 年每股收益 0.94 元、1.66 元、1.82元，维持公司“推荐”评级。

　　3、漳泽电力（000767）：主要经营火电业务，参股电解铝，目前自有装机为218.5万千瓦，全部位于山西，公司电价水平偏低，预计未来电价有可能上调。同时公司将直接受益于山西地区高耗能重工业的复苏，2010年机组利用率有望明显提升，同时电解铝价格的回暖也将大幅提升公司的盈利。公司是大股东中电投集团于华北地区唯一的上市公司，大股东将华北地区的优质电力资产注入到上市公司可能性较高，其中有可能包括盈利较好的黄河上游水电开发项目。

　　4、华电能源（600726）：主营热电业务，目前运行的电力机组主要分布于黑龙江省，权益装机为346万千瓦，考虑公司在建和筹建项目，2012 年以后，公司权益装机将达到约594 万千瓦，增长70％。公司的母公司华电集团承诺将公司作为东北地区的的资产整合平台，目前华电集团在东北地区的主要电厂包括铁岭电厂和富拉尔基电厂，特别是富拉尔基电厂，由于煤炭成本低和折旧已经提足，因此08年较为困难的情况下仍然实现净利润1亿元，因此如果该资产注入公司，将对盈利形成利好。同时公司作为热电企业，随着热价市场化步伐率先开展，发展前景值得看好。

　　5、风神股份（600469）:公司出口轮胎以载重轮胎为主，中美轮胎特保案对公司基本没有影响，09 年业绩同比大幅增长豪无疑问。近日控股股东昊华化工已将公司159,642,148 股股份无偿划转给中国化工橡胶总公司，中国化工集团内部橡胶轮胎业务整合即将开始，目标为构建一个年产能2000万条世界级的大型轮胎集团，最后通过定向增发方式，最终实现中国化工集团轮胎资产整体上市，“谨慎推荐”。

　　6、金发科技（600143）：目前低碳经济成为市场热点，国家可能出台有关建筑节能的新规划，对建筑外墙保温材料而言质量要求较高，常见材料岩棉、聚苯乙烯、聚氨酯等不能很好地满足要求，公司阻燃型树脂等改型塑料具有良好发展空间，毛利处于较高水平；另外公司介入碳纤维领域，碳纤维在IT、汽车、航空、体育、军事等领域有很大前景，具有新能源概念，公司值得重点关注。

　　7、湖北宜化（000422）：湖北宜化产品及其丰富，涉及到化肥、氯碱、热电等多块业务，并具有上游煤炭、磷矿等资源储备，使公司具有较大的成本优势，电能、天然气未来价格的上调将使公司的成本优势更加明显，近期由于枯水期间，电价上涨导致磷产品价格上涨明显，公司的磷肥业务盈利有所提升。