西安民生：市金杜律师事务所关于公司刊行股份及领取现金采办资产并募？西安民生集团怎

原标题：西安民生：市金杜律师事务所关于公司刊行股份及领取现金采办资产并募？西安民生集团怎

均价，即 4.63 元/股。

部分规章及其他规范性文件（以下简称“法令律例”）的相关，金杜现就本次

买卖所涉及的兴正元购物核心 67.59%股权以及骡马市步行街房产（以下简称“标

包罗相关记实、材料和证明，并就本次资产重组所涉及的相关事项向西安民生、

截至本法令看法书出具日，本次买卖已取得如下核准和授权：

用准绳，进行了充实的核检验证，本法令看法书所认定的现实实在、精确、

计、审计、资产评估等不法律专业事项颁发看法。金杜在本法令看法书中对相关

的法令文件，伴同其他材料一同，并承担响应的法令义务。

产重组”）的专项法令参谋，向西安民生供给法令办事。按照《中华人民国

“骡马市步行街房产”）并募集配套资金（以下简称 “本次买卖”或“本次资

一、本次买卖的方案

物核心无限公司（以下简称“兴正元购物核心”）67.59%股权、西安兴正元地产

证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民国公司法》、《上市公司

2. 其供给给金杜的文件和材料是实在、精确、完整和无效的，并无坦白、

的资产”）过户事宜出具本法令看法书。

买卖对方及其高级办理人员进行了需要的扣问和会商，对涉及本次资产重组的有

虚假和严重脱漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件分歧和相符。

要的留意权利，但该等引述并不视为金杜对这些数据、结论的实在性和精确性作

下简称“公司”或“西安民生”）委托，作为西安民生本次以刊行股份及领取现金的

律例的。

安民生本次刊行股份募集配套资金的刊行价钱调整为不低于 4.14 元/股，刊行数

市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）受西安民生集团股份无限公司（以

金杜仅就与西安民生本次资产重组相关法令问题颁发看法，而不合错误相关会

领取 50,000 万元，以刊行股份体例领取 52,000 万元，刊行 112,311,015 股股份；

金杜及经办律师根据《证券法》、《律师事务所处置证券法令营业办理法子》

本法令看法书仅供西安民生为本次买卖目标利用，未经金杜同意，不得用于

1. 其曾经供给了金杜为出具本法令看法书所要求供给的原始书面材料、副

股东大会决议、西安民生与海航贸易、兴正元地产签订的《刊行股份及领取现金

出任何或默示。

股票买卖均价的 90%，即 4.17 元/股。

西安民生拟向不跨越 10 名特定投资者非公开辟行股份募集配套资金，配套

完整，所颁发的结论性看法、精确，不具有虚假记录、性陈述或者严重

金额的 25%。

向兴正元地产以现金体例领取 38,000 万元，以刊行股份体例领取 38,000 万元，

量调整为不跨越 107,487,922 股，总额不跨越 44,500 万元，且不跨越本次买卖总

开辟无限公司（以下简称“兴正元地产”）持有的西安市骡马市贸易步行街北区

金杜按照律师行业的营业尺度、规范和勤奋尽责，现出具法令

致：西安民生集团股份无限公司

事会第六次会议决议通知布告日，刊行价钱为订价基准日前 20 个买卖日的股票买卖

严重资产重组办理法子》（以下简称“《重组办理法子》”）等法令、行规、

届董事会第六次会议决议通知布告日，刊行价钱不低于订价基准日前 20 个买卖日的

本法令看法书的出具已获得本次买卖相关各方的如下：

会计演讲、审计演讲和资产评估演讲的某些数据和结论进行引述时，已履行了必

鉴于西安民生已于 2015 年 6 月 15 日实施完毕 2014 年度权益方案，西

为出具本法令看法书，金杜查阅了公司供给的与本次资产重组相关的文件，

价钱调整为 4.60 元/股，刊行数量调整为 195,652,173 股，此中向帆海贸易刊行的

体例采办海航贸易控股无限公司（以下简称“海航贸易”）持有的西安兴正元购

采办资产和谈》及弥补和谈等与本次买卖相关的文件，本次买卖方案次要内容如

脱漏，并承担响应法令义务。

下：

以前曾经发生或者具有的现实，严酷履行了职责，遵照了勤奋尽责和诚笃信

鉴于西安民生已于 2015 年 6 月 15 日实施完毕 2014 年度权益方案， 以

67.59%股权和兴正元地产持有的骡马市步行街房产，此中向海航贸易以现金体例

不跨越 106,714,628 股，配套资金将用于领取本次买卖的现金对价。

按照西安民生第八届董事会第六次、第八次会议决议、2015 年第一次姑且

元人民币（含税）。因而，本次买卖的刊行价钱和刊行数量进行响应调整，刊行

本材料、复印材料、确认函或证明。

数量调整为 113,043,478 股，向兴正元地产刊行的数量调整为 82,608,695 股。

经核查，金杜认为，本次买卖方案的内容合适《重组办理法子》等相关法令

西段 1-2 层面积为 11,782.84 平方米的 47 处房产及对应的地盘利用权（以下简称

二、本次买卖曾经取得的核准和授权

刊行 82,073,434 股股份。

资金总额不跨越 44,500 万元，且不跨越本次买卖总金额的 25%，刊行股份数量

任何其他目标。金杜同意将本法令看法书作为西安民生申请本次资产重组所必备

看法如下：

2014 年 12 月 31 日总股本 473,311,834 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.30

关现实和法令事项进行了核查。