西安民生集团公告]西安民生：关于申请发行非公开定向债务融资工具的公告

原标题：西安民生集团公告]西安民生：关于申请发行非公开定向债务融资工具的公告

债务融资工具（PPN）注册、发行有关的具体文件及相关具体事宜，不再另行召开董

信息披露文件等；

2016年第一次临时股东大会批准西安民生及西安民生控股子公司通过中国银行间市

海南供销大集已成为西安民生的全资子公司。随着重组后公司规模的增大，为了进一

3.发行期限：不超过5年；

事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2016年第一

开定向债务融资工具（PPN）发行申报事宜；

外）。

一、概述

次临时股东大会审议通过本议案之日起至2016年年度股东大会召开之日止。

相关的具体事宜；

4.及时履行信息披露义务；

5.发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册成功后

步拓展西安民生及西安民生控股子公司融资渠道、优化财务结构、降低融资成本，增

易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具（PPN）用于补充流动资金及贷

特此公告

有关，结合发展需要，西安民生及西安民生控股子公司拟通过中国银行间市场交

二、发行非公开定向债务融资工具（PPN）的方案

2.聘请承销商、信用评级机构、审计机构、法律顾问等中介机构，办理本次非公

款。西安民生第八届董事会第二十三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通

1.在法律、法规允许的范围内，决定或修订、调整本次发行非公开定向债务融资

有效期内一次性或分期发行；

完成收购海南供销大集控股有限公司的（以下简称“海南供销大集”）重大资产重组，

6.募集资金用途：用于补充流动资金及归还银行借款；

7.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规的购买者除

次临时股东大会审议。

董事会

本公司及董事西安民生集团会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的

5.办理发行非公开定向债务融资工具（PPN）有关的其他事项。

过了《关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案》，并将此议案提交2016年第一

3.签署与本次非公开定向债务融资工具（PPN）注册、发行有关的各项文件，包

2.发行规模：不超过60亿元；

1.发行人：西安民生及西安民生控股子公司；

西安民生集团股份有限公司

归还银行借款，注册规模为不超过60亿元；并授权西安民生及西安民生控股子公司法

二○一六年十月二十四日

主承销商、方式、募集资金用途等与本次发行非公开定向债务融资工具（PPN）

场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具（PPN），用于补充流动资金及

定代表人根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，签署和决定办理与非公开定向

三、董事会提请股东大会批准及授权事项

强资金管理的灵活性，按照《银行间债券市场非金融企务融资工具管理办法》等

股票代码：000564股票简称：西安民生公告编号：2016-067

4.发行利率：本次发行利率按照发行期间市场情况确定；

西安民生集团股份有限公司

关于申请发行非公开定向债务融资工具的公告

具体事宜主要包括但不限于：

性陈述或重大遗漏。

西安民生集团股份有限公司（以下简称“西安民生”或“公司”）于2016年9月

为更好把握非公开定向债务融资工具（PPN）的发行时机，提高融资效率，提请

工具（PPN）的发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、