西安民生：发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要2016年1

原标题：西安民生：发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要2016年1

信永中和会计师出具的“XYZH/2015BJA70099号”审

发行股份购买资产暨关联交易

本次交易、本次重组、本次交

31《供销大集控股评估报告》指

6海航工会指海南航空股份有限公司工会委员会

股票代码：000564

《供销大集控股备考合并审阅信永中和会计师出具的“XYZH/2015BJA70100号”审

报告》阅报告

报告书、本报告书、重组报告《西安民生集团股份有限公司发行股份购买资产暨关

特别提示

4

8海航物流集团指海航物流集团有限公司

疆永安投资、潘明欣、王雷

议

36中登公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

22指

2、本次新增股份数量为5,254,901,960股，为本次重大资产重组中发行股份

易方案

2

责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上

会计师或其他专业顾问。

西安民生集团股份有限公司

于证券登记结算公司登记至名下之日起开始计算。

对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或。任何与之相反的声明均

联交易实施情况暨新增股份上市公告书》

更多信息，请仔细阅读《西安民生集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交

新合作超市、常熟龙兴物流、河南新合作商贸、赤峰新

30《供销大集控股审计报告》指

属虚假不实陈述。

28指

修改等事宜的变更登记备案手续。

本公司董事会及股东大会批准。

海航商业控股、海岛酒店管理、青岛海航地产、海

供销大集控股100%股权

1项专项资产管理计划

一般释义

41《发行管理办法》指

集配套资金暨关联交易预案》

本公司及全体董事、监事、高级管理人员本公告书内容的真实、准确、

协议》及《西安民生集团股份有限公司发行股份购买资

产的盈利预测补偿协议之补充协议（二）》

9海航旅游集团指海航旅游集团有限公司

26审计基准日、评估基准日指本次交易的审计、评估基准日，即2015年6月30日

计报告

海航商业控股、海岛酒店管理、青岛海航地产、海

名册。上市公司已完成注册资本、实收资本、公司章程

估报告

14发行股份购买资产指

信永中和会计师出具的“XYZH/2015XAA20095号”审

二〇一六年九月

7慈航基金指海南省慈航公益基金会

其特定关联方、新合作集团及其一致行动人、深圳鼎发

声明：以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

/

其他7名法人、2名自然人及

投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业

其补充协议购买资产协议之补充协议》及《西安民生集团股份有限

西安民生集团股份有限公司，在深圳证券交易所上市，

15交易对方指投资、乾盛瑞丰资管计划、上海并购基金、嘉兴洺洛投

份）已在中登公司登记到账并正式列入上市公司的股东

易报告书（修订稿）》全文及其他相关公告文件。

23指限公司发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之补充

40《重组管理办法》指

新合作集团及其一致行动人市西城区宣武门外大街甲1号B座15层

18新合作集团及其一致行动人指苏信一房产、延边新合作超市、兖州新合作商贸、山东

公司声明

《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）

股票代码：000564股票简称：西安民生上市地点：深圳证券交易所

21募集配套资金指特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资

交易对方注册地址

易引致的投资风险，由投资者自行负责。

11中国供销集团、供销集团指中国供销集团有限公司

资产重组涉及的新增股份（包括募集配套资金新增股

35深交所指深圳证券交易所

过户已全部完成，募集配套资金已全部到位。该次重大

公司发行股份购买资产协议之补充协议（二）》

3、本公司已于2016年9月14日就本次增发股份向中国证券登记结算有限

《供销大集控股备考合并审计信永中和会计师出具的“XYZH/2015BJA70123号”审

买资产的盈利预测补偿协议》、《西安民生集团股份有

刊载于巨潮资讯网（）。

33期间损益指标的资产在过渡期内产生的盈利或亏损

42《非公开发行实施细则》指《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011年修订）

阅报告

除非另有说明，以下简称在本公告书中的含义如下：

本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向提供有关本次交易的实

《盈利补偿协议》及其补充协

原交易方案中，上市公司采用询价方式向不超过10名

17海航商业控股及其一致行动人指

13原交易方案指上市公司发行股份购买资产及募集配套资金

实施情况暨新增股份

24前次重组指

施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《西安民生集团股份有限

上市公司向交易对方非公开发行股份购买其所持有的

25报告期、最近两年一期指2013年度、2014年度及2015年1-6月

报告》计报告

1公告书、本公告书指

书联交易报告书（修订稿）》

1、本次新增股份的发行价格为5.10元/股（经除息调整），该发行价格已经

《西安民生集团股份有限公司发行股份购买资产暨关

海航实业集团、海航资本集团、海旅盛域基金、上海轩

会审议通过的发行股份及支付现金购买资产并募集配

3

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交

新合作集团、湖南新合作投资、泰山新合作商贸、

股持有的股份占公司股份总数的比例为10%以上，不会导致上市公司不符合

34中国证监会指中国证券监督管理委员会

本次发行股份购买资产的交易对方，即海航商业控股及

中企华评估出具的“中企华评报字(2015)第1258号”评

公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》全文，该重组报告书全文

3指

中国证监会和其他机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其

上市公告书摘要

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人本公告书中财

本公告书的目的仅为向提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解

27《上市公司备考审阅报告》指

2015年2月26日，上市公司2015年第一次临时股东大

海航商业控股及其特定关联方市顺义区南法信镇府前街12号207室

37商务部指中华人民国商务部

附生效条件的《西安民生集团股份有限公司发行股份购

号）（2014年修订）

新合作超市、新合作商贸、江苏新合作超市、江

西安民生集团股份有限公司

5海航集团指海航集团有限公司

39《证券法》指《中华人民国证券法》

航地产、海岛建设集团、海航工程建设

购买资产之发行数量。

市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

12指上市公司发行股份购买资产

务会计报告真实、完整。

创投资

资、万商投资、上海景石投资、上海盛纳投资、新

19标的公司、供销大集控股指海南供销大集控股有限公司

合作超市、新合作再生资源、江苏悦达置业、耿发

5、本次发行完成后，上市公司总股本增加至6,007,828,231股，其中，社会

释义

完整，并对公告书的虚假记载、性陈述或重大遗漏负连带责任。

套资金事项，该事项已获得中国证监会审核通过，资产

附生效条件的《西安民生集团股份有限公司发行股份购

20标的资产指供销大集控股100%股权

《西安民生集团股份有限公司发行股份购买资产及募

38《公司法》指《中华人民国公司法》

4、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期自该等股份

16海航商业控股及其特定关联方指

财务顾问

航地产、海岛建设集团、海航工程建设、海航投资控股、

29指

《上市规则》有关股票上市交易条件的。

（2006年修订）

签署日期：2016年9月

32过渡期指自评估基准日起至交易交割日止的期间

金总额不超过132亿元

2预案、重组预案指

《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第109

《发行股份购买资产协议》及买资产协议》、《西安民生集团股份有限公司发行股份

4西安民生、上市公司、本公司指

10中华供销总社指中华全国供销合作总社