西安旅游：国信证券股份有限公司关于公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见西安旅

原标题：西安旅游：国信证券股份有限公司关于公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见西安旅

托计划

基金-富春分级型定增宝 1 211,111 211,111 否

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定增 4 号资产管理计划

238,889 238,889 否

国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为西安旅游股份有限公

理有限公司 赢一期 113 号集合资金信

件股份

及本次发行的新增注册资本及股本情况。

股东委托管理 是否存在

浙江浙商证券 浙商证券资管-工商银行-

财通基金-光大银行-安信

认购资金，并将上述认购款项扣除承销费用后的余额划转至公司指定的本次募集

持有限售 本次解除限

公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情

查看公告原文

888,889 888,889 否

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1310号文核准，公司非公开发行

2、非公开发行限售股核准情况：

保荐代表人： ______________ ______________

基金-顺金财富定向增发 8

资金专户内。2015年1月26日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了

财通基金-上海银行-富春

1 －瑞华信 1 号资产管理计 6,666,666 6,666,666 否

件股份

机构名称 冻结情况

（股） （股）

有限责任公司深圳分公司完成股份登记。

定多客户资产管理计划

号资产管理计划

五、保荐机构核查意见

资产管理计划

4 －兴全定增 99 号分级特 6,666,666 6,666,666 否

申万 1 号资产管理计划

加为236,747,901股。

1、本次解除限售股份可上市流通日为2016年2月27日。

一、有限售条

兴业全球基金－上海银行

限售股份上市流通的核查意见

定增 66 号资产管理计划

中审亚太验字（2015）第010119号《验资报告》，确认本次发行的认购资金到位

财通基金管理 财通基金-工商银行-富春

定增 3 号资产管理计划

三、股份总数 236,747,901 100.00% 236,747,901 100%

财通基金-光大银行-安信

序号 股东名称 股份数量 售股份数

一、本次非公开发行股票和股本的变动情况

5 资产管理有限 浙商金惠优选定增集合资 400,000 400,000 否

财通基金管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、兴业全球基金管理有

管理有限公司

金360,000,000元，扣除所有相关发行费用后，募集资金净额为340,410,000元。2015

金鹰基金管理 金鹰基金－工商银行－金

等方式增加的股份）也不上市交易或转让。

（股） （股）

年2月27日公司非公开发行40,000,000股股票上市，公司总股本由196,747,901股增

其在非公开发行股票中做出关于限售期的承诺；公司本次限售股份上市流通符合

国信证券股份有限公司

41,611,862 17.58% -40,000,000 1,611,862 0.68%

序号 股东名称 股份数量 售股份数

人民币普通股（A股）股票40,000,000股，发行价为每股人民9.00元，共计募集资

华富基金－浦发银行－华

机构名称 冻结情况

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：

旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1310号），核准公

浙商证券资管-光大银行-

划

限公司、金鹰基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、华富基金管理有限

产管理计划

2014年12月16日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准西安

二、无限售条

司（以下简称“公司”、“西安旅游”）2015 年度非公开发行A股股票的保荐

浙商证券资管－光大银行

公司 产管理计划

形，公司对其不存在违规。

截至2015年1月22日，主承销商国信证券股份有限公司已收到7名发行对象的

3、本次申请解除股份限售的股东非公司的控股股东或实际控制人。截至本

基金-开元定增 1 号资产管 238,889 238,889 否

述承诺外，本次申请解除限售的各股东对公司不存在其他承诺。

划

3、本次解除股份限售的股东人数为7名，证券账户总数为19户。

4、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

国信证券股份有限公司关于西安旅游股份有限公司非公开发行

财通基金-光大银行-财通

管理有限公司

号资产管理计划

3、非公开发行限售股股份登记情况：

机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等，经核查，

公司均承诺：自所认购的股份上市首日起12个月内不得转让。在限售期内，因本

橙智定增39号资产管理计 1,442,222 1,442,222 否

555,555 555,555 否

6 富基金优质增发 4 号特定 2,666,670 2,666,670 否

－浙商汇金灵活定增集合 3,170,000 3,170,000 否

国联安基金管 平安信托－平安财富创

二、股东履行股份限售承诺情况

经核查，保荐机构认为，西安旅游本次申请解除股份限售股东均严格履行了

客户资产管理计划

2、截至本公告披露日，本次申请解除限售的各股东均严格履行承诺。除上

本次限售股份解除后，对公司股本结构变动情况如下：

本次变动前 本次变动增减 本次变动后

划

2、本次解除限售股份的数量为40,000,000股，占公司股份总数的16.90%。

财通基金-工商银行-富春

年度非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页】

持有限售 本次解除限

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

财通基金-工商银行-何迎

财通基金-光大银行-富春

财通基金-光大银行-财通 74,445 74,445 否

创金合信基金

有限公司

洲

有关。保荐机构对西安旅游本次限售股份解禁及上市流通事项无。

源通定增 2 号资产管理计 555,555 555,555 否

（股） （股）

国联安基金－平安银行－

机构名称 冻结情况

财通基金-工商银行-富春

股东委托管理 是否存在

116,667 116,667 否

2015年2月11日，西安旅游本次发行的40,000,000股新股在中国证券登记结算

黄 涛 魏安胜

次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于资本公积金转增股本、派送红股

四、股份变动情况表

三、本次解除限售股份可上市流通安排

司非公开发行新股。

华富基金管理

7 122,222 122,222 否

理计划

2,222,222 2,222,222 否

创金合信基金－招商银行

2 6,666,666 6,666,666 否

2016 年 02 月 25 日

兴业全球基金

有限公司 定增 92 号资产管理计划

195,136,039 82.42% +40,000,000 235,136,039 99.32%

合计 40,000,000 40,000,000 否

就西安旅游非公开发行限售股份的上市流通事项发表如下核查意见：

数量（股） 比例 （+，-） 数量 比例

财通基金-光大银行-财通

持有限售 本次解除限

股东委托管理 是否存在

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于西安旅游股份有限公司 2015

1、作为公司本次非公开发行股票的投资者，创金合信基金管理有限公司、

序号 股东名称 股份数量 售股份数

浙商金惠聚焦定增集合资 430,000 430,000 否

划

3 有限公司 鹰定增 35 号资产管理计 6,666,666 6,666,666 否