公告]17黄河01：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2017年公司债券募集说明书
原标题：公告]17黄河01：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2017年公司债券募集说明书
账号：014221
占比
9.55%
李朋
截至2016年9月30日，发行人全资、控股子公司共20家，具体情况如下
陕西黄河矿业（集团）有限责任公司
2.00%
进一步提高。
所属行业：石油加工、炼焦及核燃料加工业
李博
2
股东名称
指
上海证券交易所
80.00%
指
信用评级有限公司网站（）予以公告，其中在上海
执照》（注册号：7282）。
表发行人股权结构表
人等主体义务的相关约定。
元、万元、亿元
一、本次债券发行批准及核准情况
100.00%
中国煤炭分类国家标准（GB/T5751-2009）按煤化程度根据干
5.00%
100.00%
18.00%
的法律责任。
开户名：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司
由多种芳烃和其他化合物组成的复杂混合物，主要组分有苯、
他相关资料。陕西黄河矿业（集团）有限责任公司如发生重大变化，或发生可
从地上或地下采掘出的毛煤经筛选加工去掉矸石、黄铁矿等后
表发行人股权结构
52.00%
第三节发行人基本情况.......................................................................................17
人公开发行票面本金总额不超过10亿元人民币公司债券的相关议案。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
谓
截至2016年9月30日，黄河矿业注册资本18亿元，共有16个自然人股
《陕西黄河矿业（集团）有限责任公司公开发行2017年公司债
住所邮政编码：715400
大影响的重大事件时，联合信用将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生
龙门煤化
休息日）
1997年李保平、刘花茹夫妇出资注册成立韩城市矿业开发有限责任公司，
新股东李光平持股比例为5.00%。
序号
5
李保平
刘花茹
2006年12月，经发行人股东会审议通过，发行人重组改制为陕西黄河矿业
指
李朋
踪评级。
2,600.00
债券期限：本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权
指
100,000.00
和21,069.51万元、4,936.36万元和9,191.03万元，盈利能力整体呈下降趋势。
具备《公司债券发行与交易管理办法》第十四条所列资质及符
文件，进行投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他
表韩城矿业增资后股权结构表
-
-
1
20,000.00
序号
融、黏结、固化和收缩等一系列过程而制得
凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露
序号
陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2017年公司债券（第一
务转增资本1,000.00万元、资本公积1,772.00万元、未分配利润1,949.20万元
9,000.00
住所：市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层
发行人、本公司、公司、
2015年
本公积转增资本1,760.00万元、未分配利润转增资本1,971.00万元增资11,731.00
100.00%
1
英文名称：SHAANXIHUANGHEMININGINDUSTRY(GROUP)CO.,LTD.
中国煤炭分类国家标准中，对煤化变质较低的烟煤的称谓
募集说明书摘要
单位：万元
当前煤炭和煤化工市场行业产能过剩、市场竞争加剧，同时公司财务费用增加
灰分和硫分，改善煤质，变成精煤
募集说明书
质押式回购：发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA，本期
李博
20.00%。
空心砌块生产与销售，焦炭、甲醇、
募集资金专项账户：发行人在中国农业银行股份有限公司韩城市支行开立
03），注册资本为5,537.00万元，其中李保平以货币出资4,430.00
李光平
9,000.00
2,600.00
电话：
韩城市矿业开发有限责任公司（发行人前身）
57.31%
1
17,000.00
100.00%
行人2015年股东会审议批准。
5.00%
业管理；新型能源的开发与销售
《债券持有人会议规
所
180,000.00
第四节公司资信情况...........................................................................................54
包括天然焦及劣质煤，不包括低热值煤等。按其炭化程度可划
20,000.00
增资后，李保平持股43,878.20万元，占注册资本的90.45%；刘花茹持股4,631.80
2
3
利用生产规模效应扩大市场份额。
3
李光平
甲苯、二甲苯及三甲苯等。粗苯是淡的油状透明液体，易
增资11,521.20万元；刘花茹以资本公积228.00万元、未分配利润250.80万元
指
五、最近三年及一期，公司归属于母公司所有者的净利润为23,528.23万元
6,500.00
承销团
指
陕西建宾律师事务所
煤炭开采（仅供筹集）、精煤、五金、矿
指
合计
100.00%
郝选平等11个自然人
级分析报告》
万元；刘花茹以货币出资1,107.00万元。
损失的，将承担相应的法律责任。
韩城市黄河节能电力有限责任公司
二、信用评级报告的主要事项
《陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2017年公司债券信用评
负责人：朱建弟
形资产11,111.00万元（形成实收资本3,864.00万元）、未分配利润转增资本
限责任公司2016年公司债券（第一期）”更名为“陕西黄河矿业（集团）有限
联系人：钟月光、任贵永
指
指
产能产量增大，导致银行借款增加所致。本次债券发行后，若未来公司的经营
房地产开发、销售；建筑工程施工；物
指
18.00%
指
会计师事务所
券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》
的影响，据以确认或调整本次债券的信用等级。
3
股东名称
他应收款回收风险，将对公司利润产生不利影响。
76.88%
九、由于自然年度的变更，本期债券名称由原“陕西黄河矿业（集团）有
传真：
号
电话：
险。
财政部
2013年、2014年、2015年和2016年1-9月
（2）公司400万吨/年焦化技改项目建成，现有产能大幅提升，有利于公司
保平、李博等16位自然人出资组成，其中李保平持有74.17%的股权，为公司实
2
1
1、优势
李建平
刘花茹
1
6
东，具体股权结构如下：
住所：上海市浦东新区陆家嘴东166号中国保险大厦3层
郝选平等11个自然人
由氮和氢在高温高压和催化剂作用下直接合成，别名液体无水
则》、本规则
开户行：中国农业银行股份有限公司韩城市支行
11,630.00
表黄河矿业第二次增资后股权结构表
本次债券
（五）债券受托管理人：中德证券有限责任公司
（一）主承销商及其他承销机构：
部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、
第一节发行概况
5,537.00
公司提请投资者对公司以下事项予以特别关注：
五、管理层讨论与分析..............................................65
AA，本期债券的信用等级为AA。
管机构
上市安排：本期债券发行结束后，发行人将尽快向所提出关于本期债
2.00%
第六节募集资金运用...........................................................................................85
4
公开发行2017年公司债券（第一期）
责任公司2017年公司债券（第一期）”，发行人承诺本期债券名称变更不改变与
4
矿3#、11#煤炭资源采矿权，评估价值为13,888.92万元。渭南金世华联合会计
的规模不超过10亿元的公司债券
指
5,000
表黄河矿业第三次增资后股权结构表
3
本次债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较
企业法人营业执照注册号：1425361
一、募集资金运用计划..............................................85
2
港特别行政区、澳门特别行政区和省的节假日和/或
信息披露事务人：周红
100.00%
2,000.00
合计
原煤送入洗煤厂，经过洗煤，清除煤中的无机物质，降低煤的
《信用评级报告》
基础发行规模上追加不超过3亿元的发行额度。
三、公司股权结构及重大资产重组情况
74,500.00
瘦煤
指
1,000
李保平
-
挤压。
6.92%
7
2、发行接控股的子公司
6
3.85%
2
（三）评级的有关安排
第二节评级情况...................................................................................................14
后交易不活跃甚至无法持续成交的风险，并面临不能以某一价格足额出售其希
回售支付日，公司将按照所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工
或有风险。
焦炭、甲醇、粗苯、焦油、硫酸铵、
李保平
表发行接控股子公司情况
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。还本付
刘花茹
5,000.00
韩城市新丰清洁能源科技有限
券持有人会议规则》的程序要求所形成的决议对全体债券持有人有约束力。
5,000.00
2
括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民
发生重大不利变化，负债水平不能保持在合理的范围内，则有可能出现无
20.00%
合计
郝选平等11个自然人
《陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2017年公司债券债券持
指
子公司名称（全称）
李朋
李保平
陕西黄河矿业有限责任公司（发行人前身）
联合信用评定本次债券信用等级为AA，该级别反映本次债券的信用质量很
资后，李保平持股124,500万元，占69.17%.
表发行人第四次股权转让后股权结构表
郝选平等11个自然人
14.57%
（1）经过多年发展，公司已建立起煤焦化循环经济产业链，提高了公司的
出资金额
2,326.00
李博
本公司承诺历次增资已经过会计师事务所验资，增资过程合规。
18.00%
1
17,000.00
9、发行人第一次重组改制
100.00%
5.00%
券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）》
1.44%
序号
2
45,000.00
指
11,000.00
-
刘花茹
7
2003年4月，经发行人股东会审议通过，发行人更名为陕西黄河矿业有限
置、销售
商业银行的对公营业日（不包括节假日）
二、本期债券的主要条款.............................................9
负责人：侯建斌
管部门的审批或核准，公司目前无法本次债券一定能够按照预期在的
2,600.00
2
5,000.00
中国煤炭分类国家标准中，对煤化变质较高的烟煤的称谓，可
2016年9月30日合并报表中所有者权益合计）；公司最近三个会计年度实现的
监事会
《公司法》
券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟
5,000.00
《中华人民国公司法》
表黄河矿业第一次股权转让后股权结构表
二、债券持有人会议按照《公司债券发行与交易管理办法》的及《债
发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3
合计
评级包括定期和不定期评级。联合信用评级有限公司的定期和不定期
指
80
-
李保平
序
有毒
占比
序号
指
《陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2017年公司债券债券受
煤焦油
事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效债券持有人合
能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合信用并提供有关资料。
他具体安排按照证券登记机构的相关办理。
证券交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、或者其他场合公
债券认购单位：合格投资者认购的债券金额为人民币1,000元的整数倍且不
债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率由发行人与
11.37%
第一节发行概况.....................................................................................................9
息将按照证券登记机构的有关来统计债券持有人名单，本息支付方式及其
注册会计师：进、李洪勇
续具有法律效力。
合计
会计师事务所出具了西天元验【2006】066号《验资报告》对本次增资进行了验
占比
物资贸易、铁物流、仓储及信息服
能源利用
（八）本次债券申请上市的交易场所：上海证券交易所
序号
住所：市西城区闹市口大街9号院1号楼
声明
氨，式为NH3，主要用于制造氮肥和复合肥料
8.12%
20.00%
11
合计
一、本次债券发行批准及核准情况.....................................9
电话：
股东名称
11,630.00
15,000.00
结构最为简单的饱和一元醇，化学式CH3OH。又称“木醇”或“木
2005年12月，经发行人股东会审议通过，李保平以现金6,800.00万元、债
60
住所：韩城市新城区金塔与盘河什字东南角
序号
焦性最强，熔融性好，结焦膨胀度大，耐磨
11,000.00
（三）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
三、本次债券发行的有关机构
15、发行人第五次股权转让
严重，焦炭价格波动曾导致公司出现经营业绩亏损，后续价格反弹持续性对公
一、本次债券的信用评级情况
11、发行人第三次股权转让
占15.00%。
6.92%
2007年4月，经发行人股东会审议通过，同意股东李保平将其持有的
（%）
主承销商、债券受托管
刘花茹
2
中国煤炭分类国家标准中，对煤化变质较高，结焦性好的烟煤
务
7、发行人第五次增资
（九）证券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
表发行人第六次增资后股权结构表
注册资本：1,800,000,000.00元
9,000.00
万元，占9.55%。
黄河电力
甘肃丰汇
最近一期
务（以上经营范围凡涉及国家有专项专营的从其）
不另计利息。
用
李朋
李保平
行，自中国证监会核准之日起24个月内完成。
出资金额
5.00%
提了坏账准备，但由于应收账款金额较大，集中度较高，若发生应收帐款、其
6
挥发、具有麻醉性和毒性，长期吸入能使人中毒
但在本次债券存续期内，公司无法主体信用评级和本次债券的信用评级不
133,500.00
20.00%
占比
180,000.00
联系电话：
其中，李保平以货币增资22,500.00万元，李光平以货币增资1,500.00万元，郝
5,000.00
二、信用评级报告的主要事项........................................14
130,000.00
表发行人第三次股权转让后股权结构表
保规模相对较大，且被企业主要集中在与煤炭相关的行业，公司面临一定
11.00%
2015年12月30日，经发行人股东会审议通过，增加注册资本至180,000.00
起息日：2017年1月19日。
6
2、分销商：信达证券股份有限公司
12、发行人第四次股权转让
（1）受宏观经济波动、国家产业政策的影响，国内焦炭产能过剩问题依然
2、发行人第一次增资
3,517.00
项目组：李岩
释义...............................................................................................................................6
6,500.00
指
虚假记载、性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司
李建平
关系或其他利害关系。
4
备与整理
法按期足额兑付本次债券本息的风险。
出资金额
18,000.00
出资金额
限公司
告。
13、发行人第六次增资
李保平
联系人：丁婧
指
的能力很强，受不利经济的影响较小，违约风险很低。
东李保平持股比例为30.00%，股东李朋持股比例为20.00%，股东刘继东持股比
52,000.00
六、最近三年及一期末发行人应收账款与其他应收款合计金额分别为19.43
2
受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在
毛利率较高，未来随着项目产能逐渐，公司化工产品的收入与利润规模将
-
指
62.70%和61.06%，资产负债率水平较高，主要由于发行人新建和技改项目较多，
易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券
经办律师：侯建斌、李灵芝
明显等因素，都可能导致发行人面临盈利能力下降的风险。
中国煤炭分类国家标准中，对介于焦煤和气煤之间的烟煤的称
占比
单位：万元
占比
保平。
十、本次债券信用评级机构联合信用评级有限公司评定本公司的主体信用
代表人：黄红元
序号
（二）评级报告的主要内容
予以公告，其中在上海证券交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、
7
17.00%
2016年1-9月
100
占比
郝选平等11个自然人
指
中国证监会、证监会
2
陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织
30,000
陕西省煤炭运销集团有限责任公司黄陵分公司
李朋
本期债券发行相关的法律文件效力，原签订的相关法律文件对更名后的公司继
9,000.00
51
17.00%
占比
况进行分析并调整信用等级，必要时可公布信用等级暂时失效，直至发行人提
相关部门批准，具体折算率等事宜按所及中国证券登记结算有限责任公司
8、发行人第一次股权转让
9,000.00
2,000.00
序号
-
指
主要经营范围
17,000.00
1
黑猫焦化，100
联系人：杨汝睿
指
23,400.00
5,000.00
债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会
在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
矿山、洗煤设备配件制造、修理、机
6、发行人第四次增资
表发行人第二次股权转让后股权结构表
单位：万元
煤炭项目投资
万元；刘花茹以资本公积转增资本300.00万元，未分配利润转增资本336.00万
超额配售选择权，即在基础发行规模1亿元的基础上，由主承销商在本期债券
中华人民国
85.43%
883.40万元；同意股东刘花茹将其股权3,116.60万元分别转让给李建平1,116.60
5,000.00
项目负责人：吴东强、任钰
李博
际控制人。
期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为
黄河矿业
传真：
发行主体：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司。
20,000.00
根据监管部门和联合信用对评级的有关要求，联合信用将在本次债券
（5）公司以低价购置了枣庄煤矿，该煤矿无烟煤储量大，为公司煤炭业务
45,000.00
5.00%
李光平
刘花茹
李建平
煤的称谓，是炼焦煤的一种，是炼焦配煤的重要组成部分，结
23,400.00
业管理、对房地产业的投资、土地储
李博
13.00%
51
15,000
陕西黑猫焦化股份有限公司
-
100.00%
股东名称
3,517.00万元，占14.57%。
指
刘花茹
兑付日：本期债券的兑付日为2022年1月19日；若投资者行使回售选择
韩城市新丰清洁能源科技有限公司，原韩城市新丰焦化有限责
刘花茹
（集团）有限责任公司，并取得了韩城市工商行政管理局核发的《企业法人营业
3
郝选平等11个自然人
表黄河矿业第五次增资后股权结构表
单位：万元
100.00%
1、发行人直接控股的子公司
代表人：高斌
序号
2004年2月，经发行人股东会审议通过，李保平以货币6,183.00万元、无
号
单位：万元
12
刘花茹
甲醇
目录
韩城市西昝工业园区污水处理有
四、发行人最近三年及一期非经常性损益明细表........................64
（七）募集资金专项账户开户银行
40,000.00
焦煤
1
100.00%
11.00%；刘花茹持股5,000.00万元，占5.00%；李建平持股2,000.00万元，占
三、公司股权结构及重大资产重组情况................................24
占比
2,000.00
括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人
标准券数量为融资额度而进行的质押融资，交易双方约定在回
本募集说明书中，由于四舍五入原因，可能出现表格中合计数和各分项之
51
刘花茹
步开展以化工焦为原材料生产高附加值的化工产品业务，减少焦炭产品的直接
6
或者其他场合公开披露的时间。
100,000.00
指
主要经营范围
占9.00%；李朋持股9,000.00万元，占9.00%。
5
李保平
（2）国际油价下跌导致化工产品价格走低，公司煤化工业务利润空间受到
粗苯
办公地址邮政编码：715400
的承销组织
指
5,000.00
能够证明自己没有的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、性
-
黄河物资
李保平
中国证券监督管理委员会
6
业物资、设备的经销、工程机械租赁、
（一）2015年7月9日，发行人召开2015年董事会会议，审议通过了发行
23,400.00
（二）重大资产重组情况
（一）发行人全资、控股子公司
提升持续盈利能力。
指经中国证监会证监许可【2016】155号文核准，发行人发行
截至2016年9月30日，发行人注册资本为人民币180,000.00万元，由李
刘花茹
售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权。
线开发，古建，矿泉水制造销
拟上市交易场所：上海证券交易所。
占45.00%；李博持股20,000.00万元，占20.00%；李朋持股11,000.00万元，占
住所：市朝阳区建国81号华贸中心1号写字楼22层
10、发行人第二次股权转让
1
30.41%和27.27%。虽然发行人已按企业会计制度准则的依照帐龄分析法计
5.00%
二、发行人历史沿革
电话：
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误
占比
甘肃丰汇矿业有限责任公司
门批准后方可开展经营活动）
议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张，包
3.61%
指
（万元）
本协议
郑州金牛煤炭运销有限公司
陕西黄河矿业（集团）有限责任公司监事会
5
月19日。如遇节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间
发行人应按联合信用评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其
100
国家煤炭分类标准
指
联合信用的定期和不定期评级结果等相关信息将同时通过上海证券交
重大事项提示...............................................................................................................2
15.00%
煤炭干馏时生成的具有刺激性臭味的黑色或黑褐色粘稠状液
13.00%
增资后，公司股东结构为：李保平持股20,626.00万元，占85.43%；刘花茹持股
11.00%
7
计师事务所出具渭金世会验字【2005】02号《验资报告》对本次增资进行了验
焦炭、钢材、物资及煤粉
任公司
出资金额
指
平。转让后，李保平持股52,000.00万元，占52.00%；李博持股9,000.00万元，
年的利息。
住所：市朝阳区建国81号华贸中心1号写字楼22层
刘花茹
黑猫焦化
券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》
5.00%
1
2
指
持股比例（%）
1,000
煤炭销售业务咨询、建材（木材除外）
供相关资料。
构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主
单位：万元
韩城矿业
联合信用评级有限公司将在本次债券信用级别有效期内或者本次债券存续
还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
中国煤炭分类国家标准中，对煤化变质中等，粘结性极强的烟
占比
69.17%
表发行人直接控股子公司情况
投资者认购或持有本次债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人
权，则回售部分债券的兑付日为2020年1月19日。如遇节假日或休息日，
指
司业绩影响较大。
郝选平等10个自然人
合计
的声明均属虚假不实陈述。
期
承销方式：本期债券由主承销商中德证券有限责任公司以余额包销的方式
表发行人第五次股权转让后股权结构表
《债券受托管理协议》、
5.00%
指
2006年9月，经发行人股东会审议通过，李保平、刘花茹分别以资本公积、
债券，首期债券发行自中国证监会核准之日起12个月内完成；其余各期债券发
8,116.60
度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本
1,107.00
指
二、本期债券的主要条款
100
出资金额
李光平
刘花茹
9,000.00万元股权转让给股东李朋；1,000.00万股权转让给股东刘继东。至此股
20,626.00
第三节发行人基本情况
单位：万元
2001年9月，经发行人股东会审议通过，李保平、刘花茹分别以现金4,874.00
3.61%
6,500.00
96.69
3
元增资636.00万元。发行人增加注册资本至36,510.00万元。渭南金世华联合会
股东名称
甘肃丰汇矿业有限责任公司
一、最近三年及一期合并及母公司财务报表............................56
100,000.00
法权益。受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他
2
责任公司，并取得韩城市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：
6
3
76,883.40
李光平
东以现金增资15,000.00万元，增加注册资本至100,000.00万元。西安天元联合
指
指
人民币元、人民币万元、人民币亿元
20.00%
32,357.00
序号
传真：
重大事项提示
20.00%
1.44%
9,304.00
最近一年
51
保平、李博、李朋等17位自然人出资组成，其中李保平持有69.17%的股权，为
5,000.00
指
焦炭
证券交易所交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交
-
占比
出资金额
粗苯、硫酸铵、煤焦油的进出口经营
原煤
郝选平等11个自然人
电话：
在炼焦配煤中起到骨架和增大焦炭块度的作用
李保平
2.78%
住所：陕西省韩城市新城区桢州大街北段黄河煤化办公楼
5
刘花茹
100.00%
的发展提供了良好的资源；花草滩主焦煤矿一期300万吨及配套600万吨洗煤
单位：万元
李朋
中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权
9,000.00
分为泥煤、褐煤、烟煤、无烟煤
本次发行
责任会计师事务所出具渭兴会评报字【2003】096号《资产评估报告》对无形资
23,400.00
2007年3月，经发行人股东会审议通过，同意股东李保平将其持有的
5
80.00%
序号
（3）公司通过新丰科技“焦化转型升级项目”等技术的实施，逐
的称谓
30.00%
4,631.80
刘花茹
5
额交易其所持有的债券。因此，本次债券的投资者在购买本次债券后可能面临
20.00%
购期满后返还资金和解除质押的交易
指
人公开发行票面本金总额不超过10亿元人民币公司债券的相关议案，并提交发
付息日：本期债券的付息日为2018年至2022年每年的1月19日；若投资
单位：万元
及投资者回售选择权。
2006年11月，经发行人股东会审议通过，同意股东李保平将其股权
票面金额：本期债券每一张票面金额为100元。
精煤
郝选平等11个自然人
龙钢/龙门钢铁
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在
指
（面向合格投资者）
望出售的本次债券的流动性风险。
6
《公司章程》
券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
13.00%
124,500.00
陕西黄河矿业（集团）有限责任公司
成立日期：1997年3月21日
证券登记机构、登记托
托管理协议》
炼焦煤经过高温干馏获得的可燃固体产物，是一种质地坚硬、
指
100.00%
3
如发行人不能及时提供上述评级资料及情况，联合信用将根据有关情
李保平
占11.37%。
万股权转让给李保平；同意股东李朋将其持有的11,000.00万元股权转让给李保
次
则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
80.00%
5.00%
中德证券有限责任公司
-
和不一致之处。
主承销商
传真：
七、本次债券为无债券。尽管在本次债券发行时，本公司已根据现时
2.00%
7
2
1、发行人成立
韩城市黄河节能电力有限责任公司
（简称“17黄河01”）。
硫磺、电力的生产、蒸压粉煤灰砖和
出资金额
5
万元增资1,191.00万元。发行人增加注册资本至24,143.00万元。渭南兴和有限
40.00%
证。增资后，李保平持股76,883.40万元，占注册资本的76.88%，刘花茹持股
指
9,304.00
2,000
4
1
住所：上海市浦东南528号上海证券大厦
5,000.00万元股权转让给新股东李光平，至此股东李保平持股比例为40.00%，
表：
1.44%
的煤。煤矿生产出来的未经洗选、未经加工的毛煤也叫原煤。
出资金额
100,000.00
一次重组改制、五次股权转让、七次增资后发展为陕西黄河矿业（集团）有限
11,000.00
代表人：军
期），即本次债券项下的首期债券
代表人：李保平
指
单位：万元
指
100.00%
（一）发行人股权结构
公司是1997年由李保平、刘花茹夫妇出资注册成立。公司经过二次更名、
合计
指
45,286
指
配售规则：本期债券不向公司股东优先配售，具体配售规则请参见发行公
4、发行人第二次增资
七、发行人主要业务................................................33
西安博鹏实业有限公司
李建平
1
万元和兴2,000.00万元。转让后的股权结构为：李保平持股45,000.00万元，
3
限公司
一、本次债券评级为A；公司最近一期末的净资产为73.77亿元（截至
李保平
诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者。任何与之相反
陕西黄河矿业（集团）有限责任公司股东会
八、本次债券发行结束后，本公司将积极申请本次债券在所上市流通。
48,510.00
指
李博
发行对象：发行对象为符律、法规的合格投资者。
李博
陕西黄河物资销售有限责任公司
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《陕西黄河矿业（集团）有限责任公司章程》
并取得韩城市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：
由于债券不能及时上市流通无法立即出售本次债券的风险、或者债券上市流通
74.17%
股东名称
03）。
88.63%
三、最近三年及一期主要财务指标....................................64
陕西龙门钢铁有限责任公司
6
6
3
品、书画销售，园区林木绿化、旅游
传真：
1
工作日
5
单位：万元
7,000
100,000.00
指
四、发行人和中介机构利害关系......................................13
联合信用将密切关注发行人的经营管理状况及相关信息，如发现发行人或
（3）由于公司生产过程中存在高温高压、易燃易爆和产生有毒有害物质的
占比
出资金额
表黄河矿业第四次增资后股权结构表
会发生负面变化。若信用评级机构调低公司的主体信用评级和/或本次债券的信
1
45.00%
指
黄陵煤矿
发行公告
本次债券的发行
选平等11位自然人以货币增资6,000.00万元。
存续期内，在每年陕西黄河矿业（集团）有限责任公司审计报告公告后两个月
-
电话：
5,613
20,000
报告期、最近三年及一
体。主要是由芳香烃组成的复杂混合物
11.00%
5.00%
《中华人民国证券法》
李保平
指
1
4
2004年12月，经发行人股东会审议通过，李保平以现金8,000.00万元、资
发行人获准采用分期发行方式，面向合格投资者公开发行不超过10亿元的公司
子公司名称（全称）
公司
（四）信用评级机构：联合信用评级有限公司
煤炭运输与销售
开披露的时间。
9
30,000.00
2016年5月，经发行人股东会审议通过，同意股东李朋将其持有的9,000.00
会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理
最近三年
指
陕西黄河矿业（集团）有限责任公司董事会
出资金额
占比
黄河矿业、发行主体
为AA。
（韩城市新城区金塔与盘河什字东南角）
第七节备查文件...................................................................................................87
则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计利息。
肥煤
灰和煤粉灰砖的销售
指
经济效益与经营抗风险能力，“零排放”产业链也有助于规避政策风
5,000.00
四、发行人和中介机构利害关系
序号
5.00%
-
信用评级机构、联合信
表韩城矿业成立股权结构表
5
占比
经联合信用综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本次债券的信用等级
母公司所有者的净利润平均值），最近三年平均可分配利润足以支付本次债券一
序号
股东名称
易市场的交易活跃程度受到宏观经济、投资者分布、投资者交易意愿等因
指
万元（形成实收资本966.00万元）、未分配利润转增资本225.00万元，共3,003.00
100.00%
-
会计师事务所出具渭广信事发【2001】28号验资报告对本次增资进行了验证。
实缴资本：1,800,000,000.00元
二、发行人历史沿革................................................17
售（依法须经批准的项目，经相关部
三、本次债券的发行对象为符律、法规的合格投资者。
山西鹏程能源有限公司
二、合并报表范围的变化............................................63
再按煤化程度的深浅及工业利用的要求，将褐煤分两个小类，
20,000.00
单位：万元
本期债券
100,000.00
成，主要成分是甲烷，式为CH4
韩城市黑猫能源利用有限公司
36,510.00
李博
62,000
100.00%
第二节评级情况
一、发行人概况....................................................17
2013年、2014年和2015年
（三）2016年1月21日，经中国证监会证监许可【2016】155号文核准，
联合信用评定黄河矿业主体信用等级为AA，该级别反映黄河矿务
的相关执行。
股东名称
90.45%
李建平
持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回
郝选平等11个自然人
气煤
万元和1,219.00万元增资，增加注册资本至11,630.00万元。渭南广信有限责任
等级为A，评定本次债券的信用等级为A。虽然公司目前资信状况良好，
万元股权转让给李保平。转让后，李保平持股133,500.00万元，占74.17%。
4,430.00
用评级，则可能对债券持有人的利益造成不利影响。
械、结构件加工、厂矿物质组装、配
有人会议规则》
式请参见发行公告。
2.78%
证。增资后，李保平持股32,357.00万元，占88.63%；刘花茹持股4,153.00万元，
5,000.00
目录...............................................................................................................................4
《陕西黄河矿业（集团）有限责任公司公开发行2017年公司债
精”，是无色有酒精气味易挥发的液体，具有类似酒精的气味，
出资金额
的募集资金专项账户为014221。
韩城市枣庄实业有限公司
资、石油经销、摩托车及配件经销、矿井建设、农副产品收购、进出口贸易业
一、本次债券的信用评级情况........................................14
10,000
少于人民币1,000元。
指
投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅
股东名称
释义
三、本次债券发行的有关机构........................................11
9,000.00
无烟煤分成三个小类，将烟煤分成十二类
传真：
合计
四、最近三年及一期末，公司资产负债率（合并口径）分别为69.96%、64.55%、
开户行联系电话：
债券符合进行质押式回购交易的基本条件。本期债券质押式回购相关申请尚需
开户行：中国工商银行股份有限公司华贸中心支行
3
2
20,000.00
债券受托管理人：中德证券有限责任公司。
（市朝阳区建国81号华贸中心1号写字楼22层）
发行价格：本期债券按面值发行。
9.00%
户名：中德证券有限责任公司
2.78%
作。公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交
24,143.00
易所网站（）和联合信用网站（）
增资后，李保平持股9,304.00万元，占80.00%；刘花茹持股2,326.00万元，占
素的影响，公司亦无法本次债券在上市后本次债券的持有人能够随时并足
出资金额
-
股东名称
代表人：侯巍
煤矸石发电、煤泥发电
单位：万元
2.00%；郝选平等11名股东共持股17,000.00万元，占17.00%。
公司实际控制人。
中国/我国/国内
4
1、主承销商：中德证券有限责任公司
本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，
7
指
产进行了评估，无形资产为东岭煤矿1#、2#、3#、11#煤炭资源采矿权、盘龙煤
出资金额
第五节财务会计信息...........................................................................................56
（一）信用评级结论及标识所代表的含义
指
股东名称
2
代表人：刚
4
漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是
100.00%
账号：27300258
单位：万元
房地产开发与经营、房地产销售、物
合计
3、发行人第一次更名
指
节假日或休息日
评级结果等相关信息将同时通过上海证券交易所网站（）和联合
计师事务所出具渭金会验字【2006】009号《验资报告》对本次增资进行了验证。
SHAANXIHUANGHEMININGINDUSTRY(GROUP)CO.,LTD.
指
李光平
序
内进行一次定期评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟
14、发行人第七次增资
2,600.00
3.61%
发行人律师
指
5.00%
李建平
经销洗精煤、生铁
单位：万元
中华人民国的及指定节假日或休息日（不包括香
中华人民国国家发展和委员会
责任公司。截至2016年9月30日，发行人注册资本18亿元，代表人：李
主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、性陈述或者重大遗
（万元）
《证券法》
，容易造成安全事故引发停产整改，对公司未来生产经营造成影响。
100
4
合计
陕西华运物流有限责任公司
李建平
指
（二）发行人律师：陕西建宾律师事务所
应缴纳的税款由投资者承担。
李保平
20.00%
LNG
（二）2015年7月27日，发行人召开2015年股东会会议，审议通过了发行
（4）公司的甲醇、LNG、粗笨、合成氨、煤焦油等化工产品生产成本较低，
债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机
李朋
截至2016年9月30日，发行人注册资本为人民币180,000.00万元，由李
中华人民国财政部
31,883.40万元分别转让给李博20,000.00万元，李朋11,000.00万元和李建平
5
1/3焦煤
李建平
理人、受托管理人、中
五、发行人控股股东和实际控制人的基本情况..........................27
本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续。
43,878.20
住所：上海市黄埔区南京东61号四楼
由于具体上市审批事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主
10
电话：
44.52
6,500.00
李保平
5、发行人第三次增资
4
投资者、合格投资者
占比
1
销售，扩充毛利率较高的化工产品产能和销量，实现“减焦增化”的产业转型，
森林公园、风景区、度假区、宾馆、
园林绿化、货运信息服务
合计
七、发行本次债券后发行人资产负债结构的变化........................83
2,000.00
2
液化天然气的简称，是天然气经超低温（-162oC）加压液化形
债券名称：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2017公司债券（第一期）
出资金额
5.00%
虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应
亿元、18.31亿元、30.19亿元和24.16亿元，分别占流动资产的23.65%、15.44%、
股东会
序号
2,000.00
四、发行人对其他企业的重要权益投资情况
截至本募集说明署日，发行人与所聘请的上述与本次债券发行有关的
刘花茹
韩城市黄河置业有限责任公司
六、发行人有息债务情况............................................82
多孔、呈银灰色、有不同粗细裂纹的碳质固体块状材料。炼焦
期内，持续关注本次债券发行人外部经营变化、经营或财务状况变化以及
受托管理人承诺严格按关监管机构及自律组织的、募集说明书及
133,500.00
税务提示：根据国家有关税收法律、法规的，投资者投资本期债券所
黑猫焦。
表发行人第七次增资后股权结构表
合计
湖泊、滑雪场、温泉工程建设，工艺
二、本次债券募集资金运用对公司财务状况的影响......................85
国家发改委
发行规模：本期债券基础发行规模为1亿元，可超额配售不超过3亿元。
签署日期：年月日
高，信用风险很低。
募集说明书约定的相应还本付息安排。
10,000
料，它是现代高炉炉况调节所不可缺少的重要原料
未按关、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成
序号
股东名称
新丰科技
例为2.00%。
陕西黑猫焦化股份有限公司
74.17%
2
韩城市黄河文化旅游产业投资有
单位：万元
（4）公司存货以煤炭为主，受价格波动影响，存在减值风险。公司对外担
喷吹煤
办公地址：韩城市新城区金塔与盘河什字东南角
一、发行人概况
李博
级
表黄河矿业股权结构表
持股比例
经营范围：原煤开采（仅供分支经营）、洗精煤生产、原煤、精煤、矿用物
9,000.00
《陕西黄河矿业（集团）有限责任公司公开发行2017年公司债
项目已于2016年4月投产运行，公司煤炭业务具有一定优势。
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
工业、化工、生活污水处理
质押式回购
合上海证券交易所等证券自律组织要求的本次债券投资者，包
联合信用评级有限公司
情况安排了偿债保障措施来控制和保障本次债券按时还本付息，但是在本次债
1,275.00万元，共18,569.00万元增资11,322.00万元；刘花茹以无形资产2,778.00
指
4
传真
声明...............................................................................................................................1
注册资本
管机构的进行债券的转让、质押。
李光平
募集资金用途：本期债券所募集资金将用于补充公司营运资金。
2.00%
六、发行人董事、监事和高级管理人员的基本情况......................30
45.00%
四、发行人对其他企业的重要权益投资情况............................24
2,326.00
陕西龙门煤化工有限责任公司
8
股东名称
增资478.80万元。发行人增加注册资本至48,510.00万元。渭南金鹏有限责任会
20.00%
韩城市伟山机械有限责任公司
指
万元。其中，股东李保平以应收公司50,000万元的债权转作对公司的增资。增
燥无灰基挥发分等指标将煤分成褐煤、烟煤和无烟煤三大类。
信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为
传真：
合计
李保平
18,000.00
合成氨
根据煤炭用途划分的一种，是应用于现代高炉炼铁生产的原
陕西黄河物资销售有限责任公司
17.00%
2011年3月，经发行人股东会审议通过，增加注册资本至130,000.00万元。
180,000.00
2010年3月，经发行人股东会审议通过，同意股东李博将其持有的11,000.00
股东名称
（六）收款银行
日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露上发布关于是否调整
情况：本期债券为无债券。
超额配售选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使
电话：
主承销商为本次债券的发行组织的、由主承销商和分销商组成
主承销商通过市场询价协商确定。
年均可分配利润为1.65亿元（2013年、2014年以及2015年合并报表中归属于
股东名称
2017117
中文名称：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司
最近三年及一期，发行人未发生重大资产重组。
8,116.60万元，占8.12%；郝选平等10位自然人以货币增资15,000.00万元，共
者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日期为2018年至2020年每年的1
年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将在本期债券第3个计息年度付息
合计
注册资本
4,153.00
1
定的偿债保障措施不能完全充分履行，进而影响本次债券持有人的利益。
指
李建平
2.00%
5,000.00
董事会
指
合计
代表人：侯巍
2
募集说明书摘要
师事务所出具渭金世会验字【2004】011号《验资报告》对本次增资进行了验证。
2.00%
承销。本期债券发行最终认购不足部分全部由主承销商余额包销。
60
-
9.00%
2、关注
1
出资金额
德证券
发行方式：本期债券的发行方式为面向合格投资者公开发行，具体发行方
指将债券质押的同时，将相应债券以标准券折算比率计算出的
煤在焦炭化室中空气加热至950-1050oC，经过热解、熔
盈余公积、未分配利润增资33,005.20万元、3,484.80万元，10名新增自然人股
股东名称
- 标签：西安市高温补贴文件
- 编辑：白守业
