2015年是什么年恒邦股份：2012年公司债券受托管理事务报告（2015年度

原标题：2015年是什么年恒邦股份：2012年公司债券受托管理事务报告（2015年度

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办公地址：烟台市牟平区水道镇

第七节本期公司债券评级情况.................................13

英文名称：ShandongHumonSmeltingCo.,Ltd.

事宜作出判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中航证券所作的承诺

中文名称：山东恒邦冶炼股份有限公司

证券出具的说件。中航证券对本报告中所包含的内容和信息未进行验证，

市公司信息披露上发布关于是否上调本期债券票面利

率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，

和补充公司流动资金。

三、发行人2015年度财务状况.......................................7

息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付

第二节发行人2015年度经营情况和财务情况.........................6

则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

息日，则顺延至其后的第1个工作日）为本期债券上一计息

债券期限：本期债券期限为5年期，债券存续期第3年末附发行人上调

第一节本期公司债券的发行概况....................................3

股票简称：恒邦股份

一、发行人的基本情况..............................................6

债券名称：山东恒邦冶炼股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本

募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后，用于商业银行贷款

息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不

发行人2016年4月28日对外披露的《山东恒邦冶炼股份有限公司2015年年度

第一节本期公司债券的发行概况

将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期

三、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况...........15

山东恒邦冶炼股份有限公司

1

后，债券认购人可按照有关主管机构的进行债券的转

在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束

发行人获准向社会公开发行面值不超过11亿元的公司债券。

选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率

债券受托管理人：中航证券有限公司。

幅度的决定。

择权：债券后续期限的票面利率，上调幅度为1至100基点（含本

过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经

计息期限：自2012年10月30日至2017年10月29日。

也不就该等内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何或承担任何责任。

二、本期公司债券募集资金实际使用情况..............................9

（2015年度）

让、质押等操作。

债券简称及代码：本期债券简称为：12恒邦债，本期债券上市代码为：112119

期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

券的付息日为2013年至2015年每年的10月30日。

发行总额：人民币11亿元。

4

联系电话：

（烟台市牟平区水道镇）

确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售

者依据本报告所进行的任何作为或，中航证券不承担任何责任。

一、本期公司债券核准文件及核准规模................................3

休息日，则顺延至其后的第1个工作日。

另计利息）。

上调票面利率选发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期

一、本期公司债券募集资金情况......................................9

2016年6月

债券受托管理人：

发行主体：山东恒邦冶炼股份有限公司

或声明。在任何情况下，未经中航证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资

股票上市交易所：深圳证券交易所

票面金额：人民币100元。

股票代码：002237

发行价格：本期债券按面值平价发行。

重要声明

日为2015年10月30日（如遇及指定节假日或休

目录............................................................2

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“恒邦股

第五节债券持有人会议召开情况...................................11

资信评级机构及经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人

票面利率不变。

邮政编码：264109

息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的上

六次会议审议通过，经2012年6月15日召开的公司2012年第一次临时股东大

5

3

重要声明..........................................................1

第二节发行人2015年度经营情况和财务情况

工作。公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度

司每年将对公司主体信用和本期公司债券进行评级。

起息日：本期债券的起息日为2012年10月30日，本期债券计息期

注册地址：烟台市牟平区水道镇

传真号码：

一、发行人的基本情况

第八节发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况....................14

一、重大诉讼仲裁事项.............................................15

务规则将到期的利息/或本金足额划入登记机构指定的银行

代表人：曲胜利

计息方式：采用单利按年计息，不计复利，发行人按照登记机构相关业

圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付

所应缴纳的税款由投资者承担。

为债券存续期前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期

2

成立日期：1994年2月18日

账户后，不再另计利息。

第三节发行人募集资金使用情况....................................9

五、受托管理人履行职责情况.......................................17

情况：本期债券为无债券。

第九节其他重要事项.............................................15

第六节本期公司债券本息偿付情况.................................12

信用级别：的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA。在本期

（江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层）

四、聘任、解聘会计师事务所情况...................................17

还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最

公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日

的公告之日起3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通

本金支付日：2017年10月30日（如遇及指定节假日或休息日，

一、本期公司债券核准文件及核准规模

会审议通过。经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2012﹞1206号”文核准，

数），其中1个基点为0.01%。发行人将于本期债券第3个计

债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券

2012年公司债券受托管理事务报告

未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有

二、公司2015年度经营情况.........................................7

目录

第四节专项账户运作情况..........................................10

报告》等其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中航

后2年执行新利率；若发行人未行使上调票面利率选择权，

限内每年的10月30日为该计息年度的起息日。

债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深

后一期利息随本金一起支付。如遇及指定节假日或

股本：91,040.00万元

票面利率选择权及投资者回售选择权。

股票简称：恒邦股份股票代码：002237

申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本

（一）发行人基本信息

份”）2012年公司债券发行经2012年5月30日召开的公司第六届董事会第十

公司债券的存续期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公

中航证券有限公司（简称“中航证券”）编制本报告的内容及信息均来源于

二、对外情况.................................................15

二、本期公司债券的基本情况........................................3

期债券”）。

则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利

税务提示:根据国家有关税收法律、法规的，投资者投资本期债券

二、本期公司债券的基本情况

付息日：2013年至2017年每年的10月30日（如遇节假日或休

债券利率：本期债券票面利率为6.30%。

在本期债券存续期内第3年末，如发行人行使上调票面利率

回售条款：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的

算度的付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债