西安市街道划分图西安旅游策划书2024年12月17日

　　该工场估计2026年达产，加上第一工场，合计可完成120万片/月产能，可满意中国大陆地域40%的12英寸硅片需求，公司环球市场份额估计将超越10%。

　　停止2024年三季度末，西安奕材同期产能环球占比约为7%，是中国大陆最大的12英寸硅片厂商。

　　前不久，西安奕斯伟质料科技股分有限公司（下称西安奕材）在科创板上市的申请获上交所受理，公司方案召募资金49亿元西安市街道分别图，投入第二工场项目建立中。

　　另外一方面，西安奕材所深耕的硅片制作作为芯片消费的根底环节，属于半导体财产链的中游阶段，跟着新兴行业对算力、存力需求的不竭增加，芯片的市场需求也连续爬升。

　　据猜测，第二工场项目达产后，公司产能将到达120万片/月，可满意中国大陆地域40%的12英寸硅片需求，环球市场份额估计将超越10%。

　　在申请IPO之前，有50余家投资者参加西安旅游筹谋书，累计融资超100亿元，此中不乏多家出名机构与财产指导基金，如中网投、中建材新质料基金、京东方旗下的北京芯动能基金等。

　　陕西科创企业浩瀚，不乏聚焦“洽商”范畴手艺研讨、新质消费力开展标的目的的未红利企业，在国度强化科创板“硬科技”定位计谋下，这些企业一样有时机比赛本钱市场，得到融资开展。

　　在阅历多轮融资后，根据市场最新估值，西安奕材的身价已达240亿元，西安也因而迎来了2024年最大的IPO受理历程。

　　对此西安旅游筹谋书，公司注释称西安市街道分别图，12英寸硅片行业面临固有的投资强度大、手艺门坎高、客户认证及正片放量周期长的应战，还没有完成红利。

　　如，2021年—2023年，公司研发投入占营收的均匀比例到达24.96%，远高于同期一切科创板公司的13.73%。

　　何况，现阶段行业内手艺迭代最快、制程开始进的逻辑和存储芯片均接纳12英寸晶圆制作工艺，而这也恰是西安奕材具有行业话语权的枢纽。

　　按照国际半导体财产协会（SEMI）的统计猜测，2030年环球半导体市场范围无望到达万亿美圆，假定连结现有增速西安旅游筹谋书，环球半导体硅片市场范围届时无望翻倍，到达约250亿美圆。

　　作为行业内次要的财产链中游硅片供货商，西安奕材的出货量从2021年的68.19万片增至2023年的379.47万片，复合增加率为136%。

　　西安奕材的大股东是北京奕斯伟科技团体有限公司，其法定代表人王东升系京东方开创人，被业界誉为“中国半导体显现财产之父”，且与同在京东方有任职布景的米鹏、杨新元、刘还平三人世接和直接合计配合掌握突斯伟团体67.92%股权，连结着不变的分歧动作干系。

　　停止今朝，陕西省已有14家公司前后在科创板上市西安市街道分别图，科创板公司数目位列天下第11位，在西部12个省分里位居第二。

　　再如，停止2024年9月末，西安奕材已获受权创造专利合计486项，超出跨越当前科创板上市企业均匀受权创造专利量的3倍不足。

　　身为第一批陕西省重点财产链“链主”企业，西安奕材登岸本钱市场，对鞭策陕西省半导体财产链开展强大，将有极大助力。

　　如若胜利IPO，更普遍的社会本钱进入西安奕材，或将助力其进一步优化范围效应，加快手艺迭代，从而进一步增强在半导体硅片范畴的环球市场所作力。

　　别的，2024年以来，IPO节拍收紧，陕西唯一诺瓦星云、科隆新材两家公司上市，相较于陕西省本年10家IPO的目的，实在有必然差异。

　　并且，西安奕材的营收构造中，主停业务支出96%以上均来自直销形式，削减了中心商环节，比照偕行，产物也更具劣势。

　　俯瞰近年陕西的财产邦畿，制作业阵营中的确走出了几家行业巨子。比亚迪、隆基绿能等老牌企业的神话以外，一些新巨子企业也不竭兴起。

　　西安奕材假如胜利参加科创板梯队，陕西的上市企业阵营将再次得以充分，为浩瀚聚焦“洽商”范畴手艺研讨、新质消费力开展标的目的的其他未红利企业，吃下一颗“放心丸”。

　　位列陕西省2024年省级上市后备企业A档名单的西安奕材，凭仗其科创属性和将来的连续运营才能，也为浩瀚上市“后备军”比赛市场本钱供给了一个可参考的途径。

　　可以站上IPO的门坎，次要是由于公司合用上交所《上市划定规矩》2.1.2划定的上市尺度中的“（四）估计市值不低于群众币30亿元，且近来一年停业支出不低于群众币3亿元”。

　　云云大的市场份额，但公司并未完成红利。2024年1-9月，公司停业支出与扣非净利润别离为14.34亿元、-6.06亿元。

　　前三家别离是为环动科技、新芯股分、泰金新能，这些企业都是各自范畴的头部玩家，且都属于半导体及先辈制作等国度计谋新兴财产，努力于破解“洽商”困难。

　　值得一提的是，西安奕材的招股仿单中还提到，按所需原质料（包罗耗材）品种统计，公司协作培养的海内供给商可量产供给比例约50%。

　　别的，按照2024年4月30日，中国证券监视办理委员会公布的《关于修正〈科创属性评价指引（试行）〉的决议》，同时契合研发投入西安旅游筹谋书、研发职员、创造专利、停业支出4项目标，就可以够申报科创板上市。

　　招股书显现，基于停止2024年三季度末产能和2023年代均出货量统计，公司均为中国大陆最大的12英寸硅片厂商，响应产能和月均出货量同期环球占比别离约为7%和4%。